知名3D打印技术开发商voxeljet正被“贱卖”第三方仍有机会竞购
,已同意通过一项价值2000万美元的资产交易将其全部业务出售给与Anzu Partners LLC(以下简称“Anzu”)相关的基金,其中约170万美元将以现金形式支付。
voxeljet于今年早些时候从纳斯达克退市,但其销售业绩一直保持稳定甚至有所增长。Anzu是一家专注于工业和生开云真人命科学技术的投资公司,而且是voxeljet的长期投资者。
Anzu Partners的管理合伙人Whitney Haring-Smith表示:“voxeljet的技术从根本上支持规模化的增材制造,已为客户提供了数十年的服务和支持。我们相信,其技术优势——从建造世界上最大的3D打印机到实现精细细节的特性——是其在市场上成功的关键因素。在当今我们面临的主要挑战——从本地化供应链到支持循环经济——voxeljet是一个领导者和未来的驱动力。”
预计交易将在2025年3月或4月完成。购买协议受惯常的交易完成条件的约束,包括voxeljet的股东大会批准和德国的外国投资审批。预计voxeljet的股东大会将在2025年第一季度举行。
Anzu同时会收购voxeljet的运营业务,并承诺对voxeljet现有的客户、供应商和员工负责。Whitney Haring-Smith将在交易完成后担任未来业务的董事会主席,现任首席执行官Rudolf Franz将领导交易后的业务。在这笔交易中,业务有一个强大的合作伙伴来支持进一步的增长和融资。
voxeljet AG的首席执行官Rudolf Franz表示:“在过去的25年里,我们创造了一些强大的工业3D打印机。voxeljet的世界级人才和非凡的特许经营权与Anzu的技术网络、人才获取以及对投资下一代突破性技术的共同承诺的结合,将有助于确保我们在日益竞争激烈的行业中继续取得成功。”
约定的购买价格基于大约2000万欧元的企业价值。购买价格将通过承担voxeljet的负债和支付约170万欧元的现金部分来支付。就在上个月,voxeljet与Anzu Partners合作,修改并扩大了一份现有的贷款票据,确保了约550万美元的净贷款收益。这些资金已被用于融资运营活动,并促进了voxeljet美国存托股份(ADSs)的退市和注销。
尽管出售价格与voxeljet当前的估值一致,但令人惊讶的是,这项技术在诸如宝马(BMW)和通开云真人用电气(General Electric ernova)等公司的许多最先进制造应用中仍然难以创造显著价值。此外需要指出的,voxeljet公司所开发的3D打印技术在此前确有开创性的价值,深刻影响了包括中国在内的砂型粘结剂喷射技术的发展。
购买协议规定了一个“寻求更好报价”期,该期限将在2025年1月12日到期,允许voxeljet积极启动、征求和考虑第三方的替代收购提议。在出现更优提议的情况下,voxeljet有权根据购买协议中规定的条件终止购买协议,以进入更优提议。voxeljet将征求第三方意见,任何对收购voxeljet感兴趣的第三方可以按照以下提供的联系方式与公司联系。
在约定的“寻求更好报价”期间,根据其他潜在感兴趣方的报价审查情况,voxeljet的管理委员会和监事会打算提议股东批准该交易。同时,随着交易决议的通过,voxeljet的股东还应决定公司在交易成功完成后的清算事宜。
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